魔王一意孤行,看到惑乱整个欲界的媚态、统领四天下转轮圣王的王位都无法打动菩萨,决定以武力胁迫菩萨放弃求道。他威胁菩萨,你从小没有见过战争的场面,我的魔军威力无比,到时种种兵器加在你身上你就知道我神通的厉害了,还是赶快离开吧。菩萨回答他,大地可移,日月可堕,我今此心,不可遮制。魔王于是指挥无量无边的夜叉、罗刹、鸠槃茶、毗舍遮等等恶鬼神,以种种极为怪诞恐怖的形象手执各种兵器来害菩萨,他们遍及菩萨面前的虚空,只待魔王一声令下就要发动进攻;另一面的虚空则充满了护法天神龙王,他们对魔王极为气愤以至毛孔流血,无数的净居天子为菩萨担心而从天宫赶来。菩提树金刚座附近的氛围空前紧张,菩萨住于正念,对魔王说:“我没有弓箭刀杖,但是我一定会先降伏你再成佛。”
魔王大怒,和众魔军施展种种魔力欲害菩萨,可是在菩萨的慈悲寂定中,这些恐怖的景象如同小儿的游戏一般。那些想搬起石头的,搬不起来;搬起来的,扔不出去;掷向菩萨的刀剑停在空中;恶龙的毒气变成了轻拂的香风;电雷火雨变成了五色花雨;魔王自己提剑却无法前进。净居天子、首陀会天、菩提树神都纷纷嘲笑魔王的狼狈之态。菩萨欲调伏魔王使其不再徒劳地造恶业,于是慈悲的对魔王说,你发誓要让我离开此座,而我发誓若不成道不起此座,我们的誓愿力谁强谁弱,看看我们往昔的福业善根就知道了。你因为布施过一次无遮大会而得到现在的威势,而我无量劫来为了众生难行能行、难忍能忍,种种布施你是无法相比的。魔王说你这么说而已,谁能证明呢。菩萨缓缓抬头注视着魔众,心意柔软,离诸恐惧,以右手指地说:“愿大地为我作证。”

于是大地立时六种震动,地神负宝瓶而出,菩萨历劫布施的无量无边的头目手足、象马车乘、珍宝宫殿遍满大地,地神对菩萨礼敬供养之后,境界消散。看到如此惊人的景象,魔众或逃走或皈命菩萨,菩萨成功的降伏魔军,魔王懊恼离去。诸天降下缤纷花雨,对菩萨歌咏赞叹。菩萨于是断除诤斗、睡眠、调戏、疑悔等心,深入禅定之中。
菩萨于菩提树下,清净心中,诸漏不动,入于初禅;清净心中,粗漏已伏,而得二禅;安稳心中,欢喜毕具,而得三禅;五识具无,喜受亦舍,证得四禅。证得了色界的四禅之后,菩萨进入种种神通境界,菩萨以天眼审视、天耳倾听、宿命观察,多生多劫中,无量无边众生轮回的情境一时顿现于前,菩萨悉皆了知,互不妨碍。菩萨看到那些福报差异巨大的生命形态,尽管经历十分不同,但最终的结果都是沉溺于生死苦海之中,在六道中轮转,生而复死,死而复生,为老病等苦所迫,不得出离。
菩萨于是深入观察,“老、病、死”苦以何因缘而产生,了达由“生”而有“老病死”。
再观察“生”由“有”(业)而产生,如是渐次观察,
“有”缘于“取”,
“取”缘于“爱”,
“爱”缘于“受”,
“受”缘于“触”
“触”缘于“六入”(此处指眼、耳、鼻、舌、身、意六根)
“六入”缘于“名色”(心与身)
“名色”缘于“识”(了别)
“识”缘于“行”(造作)
“行”缘于“无明”
这便是十二因缘,它是环环相扣的链条,严整的维系着轮回,令众生沉浮生死不得出离。菩萨思维,无明灭则行灭,行灭则识灭,如是渐次乃至生死忧悲苦恼皆灭。菩萨因深入思维而生眼、智、意、明、光、慧。以清净心真实而知:此是无明,无明如是生,无明如是灭;真实而知:此是无明尽灭之相,如是渐次乃至真实而知:生老病死,生老病死如是生,生老病死如是灭。
因此菩萨真实证知,苦,集(苦的产生),灭(苦的灭尽),道(灭苦之道)。苦、集、灭、道即是四圣谛。证知四圣谛已,菩萨如实而知“欲漏”、“有漏”、“无明漏”,诸漏灭尽,心得解脱,而生慧解脱,真实而知:“我生已尽,梵行成立,所作已办,不受后世生”。于是在此夜的最后时分,菩萨成就了阿耨多罗三藐三菩提,成为佛陀!当时世界上的一切众生都忽然感到内心在一瞬间变得柔和慈悲,任何忧悲苦恼都刹时止息,大地六种震动,天人降下无量妙宝,奇香遍满一由旬,异彩花雨没膝,光明普照,人天同庆!
